来源：雪球App，作者： 行中衡，（https://xueqiu.com/1553799558/317502533）
【中信电子】闪极AI眼镜发布会思考 #不列参数只谈观点
核心结论：今天闪极眼镜最超预期的就是价格，没有之一（999元起，便宜就是硬道理）。如果再补充一个，那就是对大模型的兼容并包（一口气合作10余家大模型，其实准确来说不叫超预期，更多是让我们看到硬件厂商外接大模型有多容易，可以更期待后续AI硬件的百花齐放了）。
其他的参数不列了，我认为都没有上面两个点重要。
为什么能做到这么便宜？ 因为主控用了紫光展锐W517，10几个美金就能就能搞定（对比之下高通AR1目前得55美金以上，成本立省200多）。展锐W517有瑕疵吗？当然有。12nm的W517和4nm的高通AR1很难在性能和功耗上打平。但是对于999元的眼镜，还要什么自行车？先卖出量再说。
‼️闪极的低价AI眼镜使得主控芯片国产替代逻辑强化。 AI眼镜产品要起量主控一定需要国产替代，首推恒玄科技，关注星宸科技等。 作为替代高通的选项，一级市场紫光展锐已有产品（如上所述）；二级市场恒玄科技、星宸科技等跃跃欲试，但是方向和长处不一样，有的是从主控拓isp，有的是从isp拓主控，但都有望在25年推出相应产品。实力需要边走边看。
展望2025，AI眼镜各环节如何排序？ 2025年是AI眼镜从1到10的关键之年，催化比今年更多、更密。如果只选一个环节，重点看好主控芯片（估值弹性大+受益价值量提升）；其次为组装（卡位确定性强）；最后是零部件（散点逻辑，跟随升级）。品牌厂商中，重点关注手机厂商的新品布局（25年看小米，三星；苹果有望26年推出），其次才是互联网厂商（META，字节）。
【WestTech】继续字节 翻看上一条（前面还有好几条也说过），我说的没错吧
字节在今年底明年初（实际是明年1月商用）推出带有视觉功能的交互型多模态大模型。在这里，我还要再立个flag： 明年视觉（图片、图像、视频等）应用是字节AI最重要的应用方向，没有之一！ 可以等明年看看我说的对不对
加大对视觉相关的公司（硬件+软件）的重视。 字节手握45万张卡，明年底会到100万张，蓝星顶级的算力水平+顶级的流量+饱和式产品覆盖，我真想不出谁还能跟字节竞争AI应用。我打算在tmt科技团队里设置一位全职看字节产业链的研究员。 另：看完OpenAI的这12天，我的内心感受就是：1000亿美元估值投OpenAI的人，这辈子还有希望解套么
【CT电子】今日闪极发布AI眼镜，国产SoC大幅降本（展锐W517方案，合计BOM约800元+，比raybanmeta便宜约500元） 亮点： 16MP拍摄 50g物理重量，30g体感重量（3电芯配重平衡） 与豆包、文心一言、kimi、智谱、通义千问、星火、混元、商汤、MiniMax等多家大模型合作 1499元零售价，共创版999元
芯片的国产化可能是低价的重要原因： 主控为展锐W517（有wifi+蓝牙，无蜂窝） 国芯微GX8002实现always on 存储为佰维uMCP方案 2G+32G 功放为艾为 AW88166FCR CIS为索尼IMX471 16MP 1/3.09英寸
2颗AAC 0920扬声器 153mAh×3块电池，纯蓝牙续航估计8h
BOM成本粗估在800元+，对比rayban-meta约1300元
观点：芯片国产化大势所趋，降本效果显著，续航重量后续优化空间较大难度较低 推荐：恒玄科技、乐鑫科技、瑞芯微、星宸科技、富瀚微、中科蓝讯、炬芯科技、全志科技、泰凌微、安凯微等